Reporting
Esta pantalla ya deja operativo el flujo principal de reporting de `v1`: entender qué se va a exportar, elegir formato y fecha de corte, y lanzar la descarga del pack mensual desde la propia interfaz.
Narrativa
La plantilla sigue una secuencia estable: situación global, evolución, caja, cartera y pipeline.
PowerPoint como salida principal para reporting mensual reutilizable.
PDF queda visible en UI, pero sigue como siguiente iteración del backend.
Cada slide reutilizará métricas y vistas ya presentes en dashboard y admin.
Snapshots v1
5
Fotos exportables definidas para el primer alcance de reporting.
Slides base
6
Número de diapositivas de la plantilla mensual principal.
Formato principal
PPTX
Salida prioritaria para reporting ejecutivo mensual.
Formatos
2
Salidas contempladas en la capa de reporting exportable.
Solicitud
Selecciona el formato y la fecha de corte para descargar la plantilla mensual ya estructurada.
Previsualización del pack
Se generará la plantilla Plantilla mensual de seguimiento con 6 slides y estos snapshots:
Selecciona fecha de corte y formato para generar el reporting mensual.
Plantilla
Secuencia base de reporting para reutilizar cada mes con una narrativa clara: situación global, evolución, caja, cartera y pipeline.
Slide 1
Portada y fecha de corte
Abrir el reporting con una identificación clara del periodo, la entidad y el contexto del snapshot.
Slide 2
Resumen ejecutivo
Condensar en una sola diapositiva el estado general de la cartera y las alertas más relevantes.
Slide 3
Evolución del NAV
Mostrar de forma rápida la evolución del patrimonio y la comparativa con periodos previos.
Slide 4
Liquidez y compromisos
Explicar si la caja disponible soporta los desembolsos visibles de los próximos periodos.
Slide 5
Desglose de cartera
Dar visibilidad a la composición de la cartera y a las posiciones que concentran más peso.
Slide 6
Pipeline de oportunidades
Cerrar el reporting con la foto de deal flow y el puente hacia cartera futura.
Nota
La generación `pptx` ya está operativa. `pdf` sigue visible como formato previsto, pero aún no está resuelto en esta fase.
