AmalurFamily Office DashboardIdioma base: EspañolSupabase + Next.js + shadcn/uiRol demo: viewer

Una portada ejecutiva para controlar cartera, liquidez y nuevas oportunidades sin depender de Excel ni Power BI.

La home queda planteada como una sala de control: NAV consolidado, situación de caja, compromisos futuros, pipeline de oportunidades y accesos rápidos a los análisis que más condicionan la toma de decisiones del Family Office.

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Resumen del día

Lectura rápida de dirección

El foco inicial no es solo saber cuánto vale la cartera, sino si la liquidez disponible soporta bien los compromisos y qué nuevas decisiones se acercan.

Riesgo de caja a 90 dias

Moderado

Tres desembolsos previstos concentran 73% de las salidas visibles.

Activos con mas revalorizacion

Top 5

La vista detalle se apoyara en multiplo, TIR real y plusvalias acumuladas.

Cobertura geografica

2 paises

Distribucion preparada para ver exposicion y puntos de inversion en mapa.

NAV consolidado

184,2 M €

Incluye inversiones, carteras gestionadas y tesoreria visible en portfolio.

Liquidez inmediata

8,4 M €

Caja y posiciones de disponibilidad inmediata para cubrir compromisos proximos.

Desembolsos previstos

8 M €

Capital calls y necesidades futuras de caja detectadas en el pipeline de movimientos.

Oportunidades activas

5 €

Leads en analisis con trazabilidad de estado, fuente y potencial compromiso.

Liquidez

Foto rápida para decisión

La portada debe responder en segundos cuánto capital es inmediato, qué parte está inmovilizada y qué compromisos exigen caja futura.

  • Tesorería visible dentro del portfolio
  • Buckets de liquidez alineados con tu clasificación operativa
  • Lectura accionable para compromisos y desinversiones

Pipeline

Oportunidades conectadas a cartera

La home ya reserva espacio para ver cómo evoluciona el funnel de oportunidades y cómo acaba impactando en las inversiones aprobadas.

  • Leads en análisis, aprobados y descartados
  • Conversión futura a inversión real
  • KPIs de origen, volumen y estado

Reporting

Base para reporting mensual

Los bloques de portada están pensados para convertirse después en snapshots exportables que sirvan para el reporting del Family Office.

  • KPIs ejecutivos reutilizables
  • Resumen visual de cartera y riesgos
  • Camino preparado para PDF o PowerPoint

Puente pipeline-cartera

Cómo impactan las oportunidades en la cartera

Este bloque enlaza el funnel con decisiones reales de inversión para que el dashboard no trate ambos mundos por separado.

Aprobadas

1

Convertibles

1

Compromiso potencial

17,3 M €

Hay oportunidades aprobadas listas para vincularse o convertirse en inversión.

Flujo operativo

Recorrido previsto entre dashboard y admin

La lectura analítica del pipeline desemboca en una acción operativa: vincular a inversión existente o convertir en nueva ficha.

1. Revisar el funnel en dashboard

Detectar aprobadas, volumen potencial y origen de las oportunidades.

2. Abrir ficha de oportunidad

Analizar comentarios, trazabilidad, materiales y siguiente paso.

3. Ejecutar en admin

Vincular la oportunidad a una inversión existente o convertirla en nueva inversión.

Acceso rápido

NAV y evolución

Evolución temporal, tabla mensual y desglose por filtros de cartera.

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Acceso rápido

Liquidez y caja

Foto rápida de tesorería, buckets de liquidez y tensión futura de caja.

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Acceso rápido

Desembolsos previstos

Calendario de necesidades futuras de caja y compromisos por activo.

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Acceso rápido

Oportunidades

Pipeline de leads, estados, compromiso potencial y conversión a cartera.

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Acceso rápido

Activos e inversiones

Fichas maestras, métricas reales y visión consolidada por posición.

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Acceso rápido

Geografía

Exposición territorial, mapa y lectura por país, región y ciudad.

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Acceso rápido

Buscador analítico

Consultas en lenguaje natural sobre rentabilidad, NAV y liquidez.

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Acceso rápido

Panel admin

Mantenimiento operativo de usuarios, inversiones, oportunidades y catálogos.

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Próximos focos

Qué debería responder esta home

Este bloque sirve como guía funcional para la evolución del dashboard durante las siguientes subtareas.

Cómo evoluciona el NAV y qué activos explican la variación más reciente.

Qué liquidez está disponible hoy y qué tensiones generarán los desembolsos futuros.

Qué oportunidades nuevas están entrando y cómo se convierte el pipeline en cartera real.

Qué posiciones destacan por performance, revalorización o necesidad de revisión.

Qué exposición geográfica tiene la cartera y dónde se concentra la actividad inversora.